Yole Group och ATREG granskar idag den globala halvledarindustrins framgångar hittills och diskuterar hur de stora aktörerna behöver investera för att säkra sina leveranskedjor och chipkapacitet.
De senaste fem åren har sett betydande förändringar i chiptillverkningsindustrin, som att Intel har tappat kronan till två relativt nya konkurrenter, Samsung och TSMC.Underrättelsechefsanalytiker Pierre Cambou fick tillfälle att diskutera det aktuella läget för det globala halvledarindustrilandskapet och dess utveckling.
I en bred diskussion tog de upp marknaden och dess tillväxtutsikter, samt det globala ekosystemet och hur företag kan optimera utbudet.Analyser av de senaste investeringarna i branschen och ledande branschaktörers strategier belyses, samt en diskussion om hur halvledarföretag stärker sina globala leveranskedjor.
Globala investeringar
Den totala globala halvledarmarknaden växer från ett värde av 850 miljarder USD 2021 till 913 miljarder USD 2022.
USA har en marknadsandel på 41 %;
Taiwan, Kina växer från 15 % 2021 till 17 % 2022;
Sydkorea minskar från 17 % 2021 till 13 % 2022;
Japan och Europa förblir oförändrade - 11% respektive 9%;
Fastlandet Kina ökar från 4 % 2021 till 5 % 2022.
Marknaden för halvledarenheter växer från 555 miljarder USD 2021 till 573 miljarder USD 2022.
Den amerikanska marknadsandelen växer från 51 % 2021 till 53 % 2022;
Sydkorea krymper från 22 % 2021 till 18 % 2022;
Japans marknadsandel ökar från 8 % 2021 till 9 % 2022;
Kina ökar från 5 % 2021 till 6 % 2022;
Taiwan och Europa är oförändrade på 5 % respektive 9 %.
Tillväxten i marknadsandelar för amerikanska halvledarföretag håller dock på att urholka förädlingsvärdet, med det globala förädlingsvärdet som minskar till 32 % till 2022. Samtidigt har Kina fastställt tillväxtplaner värda 143 miljarder USD till 2025.
USA och EU CHIPS Act
US Chip and Science Act, som antogs i augusti 2022, skulle ge 53 miljarder dollar specifikt för halvledare för att öka inhemsk forskning och tillverkning.
Den senaste Europeiska unionens (EU) CHIPS-lag, som röstades igenom i april 2023, ger 47 miljarder dollar i finansiering som, i kombination med USA:s anslag, skulle kunna ge ett transatlantiskt program på 100 miljarder dollar, 53/47 % USA/EU.
Under de senaste två åren har chiptillverkare runt om i världen gjort rekordstora investeringsmeddelanden för att locka CHIPS Act-finansiering.Det relativt nya amerikanska företaget Wolfspeed har tillkännagivit en investering på 5 miljarder dollar i sin 200 mm kiselkarbid (SiC)-anläggning i hjärtat av Massinami nära Utica, New York, som startar produktionen i april 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology och Texas Instrument har också börjat på vad ATREG beskriver som en aggressiv fantastisk expansion i ett försök att få en bit av den amerikanska chip-bill-finansieringen.
Amerikanska företag står för 60 % av landets investeringar i halvledare.
Utländska direktinvesteringar (DFI) står för resten, säger Pierre Kambou, chefsanalytiker på Yole Intelligence.TSMC:s investering på 40 miljarder dollar i fabriksbyggande i Arizona är en av de viktigaste, följt av Samsung (25 miljarder dollar), SK Hynix (15 miljarder dollar), NXP (2,6 miljarder dollar), Bosch (1,5 miljarder dollar) och X-Fab (200 miljoner dollar) .
Den amerikanska regeringen har inte för avsikt att finansiera hela projektet, men kommer att ge ett bidrag motsvarande 5 % till 15 % av företagets projektinvesteringar, med finansieringen som inte förväntas överstiga 35 % av kostnaden.Företag kan också ansöka om skattelättnader för att ersätta 25 % av projektets byggkostnader."Till dags dato har 20 amerikanska stater åtagit sig mer än 210 miljarder dollar i privata investeringar sedan CHIPS-lagen undertecknades i lag," noterade Rothrock."Den första ansökningsomgången för CHIPS Act-ansökningsfinansiering öppnar i slutet av februari 2023 för projekt för att bygga, utöka eller modernisera kommersiella anläggningar för produktion av ledande halvledare av nuvarande generation och mogna noder, inklusive front-end-skiva produktions- och back-end förpackningsanläggningar."
"I EU planerar Intel att bygga en fabrik för 20 miljarder dollar i Magdeburg, Tyskland, och en förpacknings- och testanläggning för 5 miljarder dollar i Polen. Partnerskapet mellan STMicroelectronics och GlobalFoundries kommer också att innebära en investering på 7 miljarder dollar i en ny fabrik i Frankrike. I Dessutom diskuterar TSMC, Bosch, NXP och Infineon ett partnerskap på 11 miljarder dollar."Cambou lade till.
IDM investerar också i Europa och Infineon Technologies har lanserat ett projekt på 5 miljarder dollar i Dresden, Tyskland."EU-företag står för 15 % av de annonserade investeringarna inom EU. DFI står för 85 %", sa Cambou.
När han övervägde tillkännagivandena från Sydkorea och Taiwan drog Cambou slutsatsen att USA skulle få 26 % av de totala globala halvledarinvesteringarna och EU 8 %, och noterade att detta tillåter USA att kontrollera sin egen försörjningskedja, men inte uppnår EU:s mål. att kontrollera 20 % av den globala kapaciteten till 2030.
Posttid: 2023-09-09