I den nedåtgående cykeln 2023 löper nyckelord som uppsägningar, skärande order och avskrivning av konkurs genom den grumliga chipindustrin.
År 2024, som är fullt av fantasi, vilka nya förändringar, nya trender och nya möjligheter kommer halvledarindustrin att ha?
1. Marknaden kommer att växa med 20 %
Nyligen visar den senaste forskningen från International Data Corporation (IDC) att de globala halvledarintäkterna 2023 sjönk med 12,0 % på årsbasis och nådde 526,5 miljarder dollar, men det är högre än byråns uppskattning på 519 miljarder dollar i september.Den förväntas växa med 20,2 % år över år till 633 miljarder dollar 2024, upp från den tidigare prognosen på 626 miljarder dollar.
Enligt myndighetens prognos kommer synligheten av halvledartillväxt att öka när den långsiktiga lagerkorrigeringen i de två största marknadssegmenten, PC och smartphone, bleknar och lagernivåer ibil-och industri förväntas återgå till normala nivåer under andra halvan av 2024 eftersom elektrifiering fortsätter att driva på tillväxten av halvledarinnehåll under det kommande decenniet.
Det är värt att notera att marknadssegmenten med en återhämtningstrend eller tillväxtmomentum 2024 är smartphones, persondatorer, servrar, bilar och AI-marknader.
1.1 Smarttelefon
Efter nästan tre år av nedgång började smartphonemarknaden äntligen ta fart från tredje kvartalet 2023.
Enligt Counterpoint-undersökningsdata ökade den första försäljningsvolymen (det vill säga detaljhandeln) i oktober 2023 med 5 % jämfört med föregående år efter 27 månader i rad av nedgång i global smartphoneförsäljning jämfört med föregående år.
Canalys förutspår att helårsleveranser av smartphones kommer att nå 1,13 miljarder enheter 2023, och förväntas växa med 4 % till 1,17 miljarder enheter till 2024. Smartphonemarknaden förväntas nå 1,25 miljarder enheter levererade till 2027, med en sammansatt årlig tillväxttakt ( 2023-2027) på 2,6 %.
Sanyam Chaurasia, senioranalytiker på Canalys, sa: "Tillväxten inom smartphones 2024 kommer att drivas av tillväxtmarknader, där smartphones förblir en integrerad del av anslutning, underhållning och produktivitet."Chaurasia säger att en av tre smartphones som levereras 2024 kommer att komma från Asien-Stillahavsområdet, upp från bara en av fem 2017. På grund av den återkommande efterfrågan i Indien, Sydostasien och Sydasien kommer regionen också att vara en av de snabbast växande med 6 procent per år.
Det är värt att nämna att den nuvarande smarta telefonbranschens kedja är mycket mogen, aktiekonkurrensen är hård, och samtidigt drar vetenskaplig och teknisk innovation, industriell uppgradering, talangutbildning och andra aspekter smarttelefonindustrin att lyfta fram dess sociala värde.
1.2 Persondatorer
Enligt den senaste prognosen från TrendForce Consulting kommer globala transporter av bärbara datorer att nå 167 miljoner enheter 2023, en minskning med 10,2 % jämfört med föregående år.Men när lagertrycket lättar, förväntas den globala marknaden återgå till en sund utbuds- och efterfrågecykel 2024, och den totala leveransskalan på marknaden för bärbara datorer förväntas nå 172 miljoner enheter 2024, en årlig ökning med 3,2 % .Den huvudsakliga tillväxttakten kommer från ersättningsefterfrågan på terminalföretagsmarknaden och expansionen av Chromebooks och e-sportbärbara datorer.
TrendForce nämnde också läget för AI PC-utveckling i rapporten.Byrån tror att på grund av de höga kostnaderna för att uppgradera mjukvaran och hårdvaran relaterad till AI PC, kommer den initiala utvecklingen att fokusera på affärsanvändare på hög nivå och innehållsskapare.Framväxten av AI PCS kommer inte nödvändigtvis att stimulera ytterligare efterfrågan på PC-inköp, varav de flesta naturligtvis kommer att övergå till AI PC-enheter tillsammans med affärsersättningsprocessen 2024.
För konsumentsidan kan den nuvarande PC-enheten tillhandahålla moln AI-applikationer för att möta behoven i det dagliga livet, underhållning, om det inte finns någon AI-killer-applikation på kort sikt, lägga fram en känsla av att uppgradera AI-upplevelse, kommer det att vara svårt att snabbt öka populariteten för konsument AI PC.Men i det långa loppet, efter att tillämpningsmöjligheten för mer diversifierade AI-verktyg utvecklats i framtiden, och priströskeln sänks, kan penetrationshastigheten för konsument-AI PCS fortfarande förväntas.
1.3 Servrar och datacenter
Enligt Trendforce-uppskattningar, AI-servrar (inklusive GPU,FPGA, ASIC, etc.) kommer att leverera mer än 1,2 miljoner enheter 2023, med en årlig ökning på 37,7 %, vilket motsvarar 9 % av de totala serverleveranserna, och kommer att växa med mer än 38 % 2024, och AI-servrar kommer att stå för mer än 12 %.
Med applikationer som chatbots och generativ artificiell intelligens har stora leverantörer av molnlösningar ökat sina investeringar i artificiell intelligens, vilket driver efterfrågan på AI-servrar.
Från 2023 till 2024 drivs efterfrågan på AI-servrar huvudsakligen av molnlösningsleverantörernas aktiva investeringar, och efter 2024 kommer den att utökas till fler applikationsområden där företag investerar i professionella AI-modeller och utveckling av mjukvarutjänster, vilket driver tillväxten av Edge AI-servrar utrustade med låg – och medelstor Gpus.Det förväntas att den genomsnittliga årliga tillväxttakten för leveranser av edge AI-server kommer att vara mer än 20 % från 2023 till 2026.
1.4 Nya energifordon
Med den kontinuerliga utvecklingen av den nya trenden med fyra moderniseringar ökar efterfrågan på chips inom bilindustrin.
Från grundläggande kraftsystemkontroll till avancerade förarassistanssystem (ADAS), förarlös teknik och underhållningssystem för bilar, det är ett stort förlitande av elektroniska chips.Enligt uppgifterna från China Association of Automobile Manufacturers är antalet bilchips som krävs för traditionella bränslefordon 600-700, antalet bilchips som krävs för elfordon kommer att öka till 1600 / fordon och efterfrågan på chips för mer avancerade intelligenta fordon förväntas öka till 3000 / fordon.
Relevanta uppgifter visar att 2022 är den globala marknaden för bilchips cirka 310 miljarder yuan.På den kinesiska marknaden, där den nya energitrenden är starkast, nådde Kinas fordonsförsäljning 4,58 biljoner yuan och Kinas marknad för bilchips nådde 121,9 miljarder yuan.Kinas totala bilförsäljning förväntas nå 31 miljoner bilar 2024, en ökning med 3% från ett år tidigare, enligt CAAM.Bland dem var personbilsförsäljningen cirka 26,8 miljoner enheter, en ökning med 3,1 procent.Försäljningen av nya energifordon kommer att nå cirka 11,5 miljoner enheter, en ökning med 20 % jämfört med föregående år.
Dessutom ökar också den intelligenta penetrationshastigheten för nya energifordon.I produktkonceptet 2024 kommer intelligensens förmåga att vara en viktig riktning som betonas av de flesta nya produkter.
Det gör också att efterfrågan på chips på fordonsmarknaden nästa år fortfarande är stor.
2. Industriell tekniktrender
2.1AI-chip
AI har funnits under hela 2023, och det kommer att förbli ett viktigt nyckelord under 2024.
Marknaden för chips som används för att utföra arbetsbelastningar med artificiell intelligens (AI) växer med mer än 20 % per år.Marknaden för AI-chip kommer att nå 53,4 miljarder USD 2023, en ökning med 20,9 % jämfört med 2022, och kommer att växa med 25,6 % 2024 till 67,1 miljarder USD.År 2027 förväntas intäkterna från AI-chip att mer än fördubbla 2023 års marknadsstorlek och nå 119,4 miljarder dollar.
Gartner-analytiker påpekar att den framtida massdistributionen av anpassade AI-chips kommer att ersätta den nuvarande dominerande chiparkitekturen (diskret Gpus) för att rymma en mängd olika AI-baserade arbetsbelastningar, särskilt de baserade på generativ AI-teknik.
2.2 2.5/3D avancerad förpackningsmarknad
Under de senaste åren, med utvecklingen av chiptillverkningsprocessen, har iterationen av "Moore's Law" avtagit, vilket resulterat i en kraftig ökning av marginalkostnaden för chipprestandatillväxt.Medan Moores lag har avtagit, har efterfrågan på datorer skjutit i höjden.Med den snabba utvecklingen av nya områden som cloud computing, big data, artificiell intelligens och autonom körning, blir effektivitetskraven för datorkraftschip högre och högre.
Under flera utmaningar och trender har halvledarindustrin börjat utforska en ny utvecklingsväg.Bland dem har avancerad förpackning blivit ett viktigt spår, som spelar en viktig roll för att förbättra chipintegration, minska chipavstånd, påskynda den elektriska anslutningen mellan chips och optimera prestanda.
2.5D i sig är en dimension som inte existerar i den objektiva världen, eftersom dess integrerade densitet överstiger 2D, men den kan inte nå den integrerade densiteten för 3D, så den kallas 2.5D.Inom området avancerad förpackning hänvisar 2.5D till integrationen av mellanskiktet, som för närvarande mestadels är tillverkat av kiselmaterial, och drar fördel av dess mogna process och högdensitetssammankopplingsegenskaper.
3D-paketeringsteknik och 2.5D skiljer sig från högdensitetssammankopplingen genom mellanskiktet, 3D betyder att inget mellanskikt krävs, och chippet är direkt sammankopplat genom TSV (through-silikon-teknik).
International Data Corporation IDC förutspår att 2.5/3D-förpackningsmarknaden förväntas nå en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 22% från 2023 till 2028, vilket är ett område av stor oro på testmarknaden för halvledarförpackningar i framtiden.
2,3 HBM
Ett H100-chip, H100 nude intar kärnpositionen, det finns tre HBM-stackar på varje sida, och de sex HBM-sammanlagda området motsvarar H100-naken.Dessa sex vanliga minneschips är en av "bovarna" till bristen på H100-tillförsel.
HBM tar på sig en del av minnesrollen i GPU:n.Till skillnad från traditionellt DDR-minne staplar HBM i huvudsak flera DRAM-minnen i vertikal riktning, vilket inte bara ökar minneskapaciteten, utan också kontrollerar minnesströmförbrukningen och chipområdet väl, vilket minskar utrymmet som upptas inuti paketet.Dessutom uppnår HBM högre bandbredd på basis av traditionellt DDR-minne genom att avsevärt öka antalet stift för att nå en minnesbuss på 1024 bitar bred per HBM-stack.
AI-träning har höga krav på strävan efter datagenomströmning och latens för dataöverföring, så HBM är också mycket efterfrågad.
Under 2020 började ultrabandbreddslösningar representerade av högbandsminne (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) gradvis dyka upp.Efter att ha gått in i 2023 har den galna expansionen av marknaden för generativ artificiell intelligens som representeras av ChatGPT ökat efterfrågan på AI-servrar snabbt, men också lett till en ökning av försäljningen av avancerade produkter som HBM3.
Omdia-undersökningar visar att från 2023 till 2027 förväntas den årliga tillväxttakten för HBM-marknadsintäkterna att skjuta i höjden med 52 %, och dess andel av DRAM-marknadens intäkter förväntas öka från 10 % 2023 till nästan 20 % 2027. Dessutom, priset på HBM3 är ungefär fem till sex gånger högre än standard DRAM-chips.
2.4 Satellitkommunikation
För vanliga användare är den här funktionen valfri, men för människor som älskar extremsport eller arbetar under svåra förhållanden som öknar, kommer denna teknik att vara mycket praktisk och till och med "livsräddande".Satellitkommunikation håller på att bli nästa slagfält som mobiltelefontillverkarna riktar sig till.
Posttid: Jan-02-2024