Förutom MCU och MPU är bristen på bilchips den mest berörda kraft-IC, av vilken IGBT fortfarande är en bristvara, och leveranscykeln för internationella IDM-tillverkare har förlängts till mer än 50 veckor.Inhemska IGBT-företag följer marknadstrenden noga och produktionskapaciteten är en bristvara.
Under explosionen av värme, utbud och efterfrågan påIGBTär mycket täta.
IGBT av fordonskvalitet är kärnkomponenten i nya energifordonsmotorkontroller, fordonsluftkonditionering, laddningshögar och annan utrustning.Värdet av krafthalvledarenheter i nya energifordon är mer än fem gånger högre än traditionella bränslefordon.Bland dem står IGBT för cirka 37 % av kostnaden för det elektroniska styrsystemet för nya energifordon, så det är en av de mest centrala elektroniska enheterna i det elektroniska styrsystemet.
År 2021 var Kinas försäljning av nya energifordon 3,52 miljoner enheter, en ökning med 158 % jämfört med föregående år;Försäljningen under första halvåret 2022 var 2,6 miljoner enheter, en ökning med nästan 1,2 gånger jämfört med föregående år.Det förväntas att försäljningen av nya energifordon kommer att fortsätta att nå cirka 5,5 miljoner enheter 2022, en tillväxttakt på cirka 56 % jämfört med föregående år.Driven av den snabba tillväxten av produktion och försäljning av nya energifordon växer efterfrågan på IGBT snabbt.
Koncentrationen av IGBT-industrin för fordonsindustrin är dock extremt hög.På grund av den långa verifieringscykeln av IGBT-moduler av fordonskvalitet och höga tekniska och tillförlitlighetskrav är det nuvarande globala utbudet fortfarande huvudsakligen koncentrerat till IDM-tillverkare, inklusive Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, etc. I Faktum är att vissa IDM-fabriker meddelade offentligt i mitten av året, och beställningarna var fulla fram till 2023 (det är inte uteslutet att vissa kunder kan ha överbeställningar).
När det gäller leveranstid är den nuvarande leveranstiden för utländska stortillverkare i allmänhet cirka 50 veckor.Enligt Future Electronics Q4 marknadsrapport, IGBT, är Infineons leveranstid 39-50 veckor, IXYS leveranstid är 50-54 veckor, Microsemis leveranstid är 42-52 veckor och STMicroelectronics leveranstid är 47-52 veckor.
Varför den plötsliga bristen på fordonsmätare IGBT?
Först och främst är produktionskapacitetens konstruktionsperiod lång (vanligtvis cirka 2 år), och utbyggnaden av produktionen möter svårigheter vid anskaffning av utrustning, och det är nödvändigt att betala en hög premie för att köpa begagnad utrustning.Om utbudskapaciteten för IGBT på marknaden är mycket större än efterfrågan kommer priset på GBT att falla snabbt.Infineon, Mitsubishi och Fujifilm står för mer än åttio procent av världens produktionskapacitet, och efterfrågan på marknaden är en nyckelfaktor de måste ta hänsyn till.För det andra är kraven på fordonsnivån relativt höga, när de är klara kan produktspecifikationerna inte justeras tillfälligt, även om de alla är IGBT, men eftersom de är i olika underavdelningar är kraven för IGBT helt olika, och det finns ingen möjlighet av blandning, vilket resulterar i höga kostnader för att öka produktionslinjer och kan inte fördelas.
IGBT-företag har full ordervolym och produktionskapaciteten är en bristvara
På grund av de långa ledtiderna för IGBT för internationell IDM fortsätter inhemska nystartade elbilstillverkare att vända sig till lokala leverantörer.Som ett resultat driver många kinesiska IGBT-tillverkare aktivt kapacitetsutvidgningsprojekt, eftersom de redan har fått ett stort antal IGBT-order från biltillverkare.
(1)Star Semiconductor
Som en IGBT-ledare uppnådde Star Semiconductor en nettovinst på 590 miljoner yuan under de tre första kvartalen i år, en ökning på 1,21 gånger jämfört med föregående år, tillväxttakten översteg rörelseresultatet och försäljningens bruttomarginal nådde 41,07 %, en ökning från föregående kvartal.
Vid resultatgenomgången för tredje kvartalet den 5 december presenterade bolagets chefer att den främsta drivkraften för intäktsökningen under de senaste kvartalen kom från den kontinuerliga och snabba ökningen av bolagets produkter inom nya energifordon, solceller, energilagring, vindkraft och andra industrier och den kontinuerliga ökningen av marknadsandelar;Med frisläppandet av skaleffekt, optimering av produktstrukturen och förbättring av produktions- och drifteffektivitet fortsätter företagets bruttovinstmarginal att växa.
Ur intäktsstrukturens perspektiv stod Star Semiconductors intäkter från den nya energiindustrin (inklusive nya energifordon, ny energiproduktion och energilagring) för mer än hälften, och blev den främsta drivkraften för företagets prestation i januari ~ september. tillväxt.Bland dem har företagets halvledarmoduler av fordonskvalitet använts i stor utsträckning i inhemska vanliga tillverkare av nya energifordon i många år, och dess marknadsandel har ökat, och det har blivit huvudleverantören av krafthalvledarmoduler av fordonskvalitet för inhemska nya energifordon.
Enligt tidigare avslöjanden fortsatte Star Semiconductors IGBT-moduler av fordonskvalitet för huvudmotorstyrningar att öka, med totalt mer än 500 000 nya energifordon under första halvåret, och det förväntas att antalet fordon kommer att öka ytterligare under andra halvåret, varav mer än 200 000 A-klass och högre modeller kommer att installeras.
(2)Hongwei teknologi
IGBT-tillverkaren Hongwei Technology gynnades också av utvecklingen av den nya energimarknaden, och företaget uppnådde en nettovinst på 61,25 miljoner yuan under de tre första kvartalen i år, en ökning med cirka 30 % jämfört med föregående år;Bland dem uppnådde det tredje kvartalet 29,01 miljoner yuan, en ökning från år till år med nästan fördubblad, och bruttovinstmarginalen för försäljningen var 21,77%, ungefär hälften av Star Semiconductor.
När det gäller skillnaden i bruttovinstmarginal påpekade cheferna för Macro Micro Technology i en institutionell undersökning i november att företagets bruttovinstmarginal för hela året 2022 är på samma nivå som 2021, och det finns fortfarande ett visst gap. med företag inom samma bransch, främst påverkade av klättring av produktionslinjer.
Företaget har fått massor av beställningar, men på grund av bristen på uppströms kärnråvaror och företagets nytillkomna kapacitet för slutna test fortfarande är i klättringsstadiet, kan det inte helt möta marknadens efterfrågan för närvarande.Chefer för Macro Micro Technology introducerade att företaget, på grund av den avsevärda ökningen av företagets intäkter inom solcellselektriska fordon och andra områden, aktivt svarar på behoven hos nedströmskunder, och tillgångsinvesteringen är i förväg, medan avskrivningskostnaderna ökar kraftigt .Dessutom är hela produktionslinjen för expansion fortfarande i klättringsstadiet och kapacitetsutnyttjandet behöver förbättras.I framtiden, med anpassningen av företagets nedströmsapplikationsstruktur, förbättringen av kapacitetsutnyttjandet och uppkomsten av skaleffekt, förväntas det förbättra företagets bruttovinstmarginal.
(3)Silan mikro
Som enIDM-läge halvledare, Silan Micros huvudprodukter inkluderar integrerade kretsar, diskreta halvledarenheter och LED-produkter.Under de tre första kvartalen i år uppnådde företaget en nettovinst på 774 miljoner yuan, en ökning på 6,43 % jämfört med föregående år, varav effektbegränsningar, påverkat av nedgången i efterfrågan på marknaden för konsumentelektronik nedströms, etc. minskade företagets beställningar av enhetschip och LED, och företagets nettovinst under tredje kvartalet sjönk med cirka 40 % jämfört med föregående år.
I en nyligen genomförd institutionell undersökning förutspådde Silan Micros chefer att företagets intäkter förväntas öka stadigt under fjärde kvartalet, och nya energiprodukter för fordonsindustrin har gradvis uppfyllt villkoren för ett stort antal leveranser;Vitvarumarknadens fjärde kvartal blir högsäsong, som kan förlängas till första halvan av nästa år;Vitvarumarknadens fjärde kvartal blir högsäsong, som kan förlängas till första halvan av nästa år;
På IGBT-marknaden har Silan Micros IGBT enstaka rör och moduler använts i stor utsträckning inom industriområdet och utökats till ny energi och bilar.Enligt rapporter är företagets 12-tums IGBT månatliga produktionskapacitet 15 000 stycken, men påverkad av bristen på substrat har den faktiska standarden ännu inte uppnåtts, och håller på att lösas, plus företagets 8-tumslinje och 6- tum linje har IGBT produktionskapacitet, så andelen IGBT-relaterade produktintäkter har ökat kraftigt, och ytterligare tillväxt förväntas i framtiden.
Det största problemet vi står inför nu är att det råder brist på substrat.Vi och uppströmsleverantörerna främjar aktivt lösningen av FRD (fast recovery diode), som var ett stort problem för oss under andra kvartalet, och löser det nu gradvis, sa en ledande befattningshavare på Shlan Micro.
(4)Andra
Förutom de ovan nämnda företagen har IGBT-verksamheten för halvledarföretag som BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro och Xinjieneng uppnått stora förbättringar, och IGBT-produkter av fordonskvalitet har också uppnått stora genombrott på marknaden.
China Resources Micro sa i undersökningen av den mottagande byrån att produktionskapaciteten för IGBT8-tumslinjen expanderar, och Chongqing 12-tumsproduktionslinjen har också kapacitetsplaneringen för IGBT-produkter.I år förväntas IGBT uppnå 400 miljoner försäljning, nästa år fördubbla försäljningen av IGBT-produkter inom fordonsindustrin kontroll av ny energi och andra försäljningsområden för att ytterligare öka, för närvarande står för 85%.
Times Electric tillkännagav också nyligen att de har för avsikt att öka kapitalet i Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. med 2,46 miljarder yuan, och kapitalökningen kommer att användas för CRRC Times Semiconductor för att köpa en del av tillgångarna i fordonskomponenter som stöder byggprojekt (inklusive IGBT-projekt) från företaget.
IGBT-tillverkare går in i bonusperioden, "spoiler" källa till oändliga
IGBT-utdelningsperioden har först dykt upp, vilket har lockat till sig många nya layouter.
(1)Xinpengwei
Nyligen sa Xinpengwei i en institutionell undersökning att företagets fasta insamlingsprojekt 2022 – nya energifordonschipsprojekt huvudsakligen kommer att utveckla styrchips för högspänningsströmförsörjning, högspänningschips för halvbrygga, drivkretsar för högspänningsisolering, högspänningsisolering. spänningshjälpkälla och intelligenta IGBT- och SiC-enheter.
Huvudprodukterna från Xinpeng Micro är strömhanteringschips PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver och stödjande kraftenheter, och de nuvarande effektiva strömhanteringschipsen uppgår till mer än 1300 delnummer.
Xinpengwei sa att under de kommande tre åren kommer företaget att lansera mer avancerade integrerade krafthalvledarprodukter för den industriella styrmarknaden baserade på den helt uppgraderade Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN nya intelligenta kraftchipsteknologiplattformen .
(2) Geely
I oktober 2021 rapporterades det att Geelys IGBT är under utveckling.Nyligen släppte Geelys budgivningsplattform ett "budgivningsmeddelande för övervakningsprojektet av den första fasen av Jinneng Microelectronics Factory Transformation Project". Tillkännagivandet påpekade att Geely gick med i det egentillverkade teamet av IGBT-förpackningar.
Enligt tillkännagivandet är den första fasen av Jinneng Microelectronics fabriksomvandlingsprojekt cirka 5 000 kvadratmeter, och den första fasen av anläggningen med en årlig produktion på 600 000 uppsättningar IGBT-kraftmoduler byggs, huvudsakligen inklusive 3 000 kvadratmeter om 10 000 kvadratmeter renrum och laboratorier, 1 000 kvadratmeter kraftverk och 1 000 kvadratmeter lager- och kontorsyta.
Det rapporteras att de elektriska drivsystemen avGeely New Energy(inklusive Geely, Lynk & Co, Zeekr och Ruilan), joint venture-märket Smart Motor och Polestar använder nästan alla IGBT-kraftmoduler.Extreme Krypton och Smart Motor kommer helt klart att använda 400V SiC.
Posttid: 2022-12-12