Markpriserna sänks, markerna är osålda.Under första halvåret 2022, på grund av den tröga efterfrågan ihemelektronikmarknaden inledde chipindustrin en gång en prissänkning, och under andra halvåret upprepade handlingen sig.
Nyligen rapporterade CCTV News att som kärnkomponenten i det elektroniska styrsystemet,STMicroelectronicschips var en gång en av de mest eftertraktade chipsprodukterna 2021, och marknadsnoteringen steg en gång till cirka 3 500 yuan, men 2022 föll samma chip från hög till cirka 600 yuan, en minskning med upp till 80 %.
Av en slump var priset på ett annat chip förra året tio gånger annorlunda än i år.Chippriserna är jämförbara med fläsk, upp och ner, det högsta priset och den tidigare normala prisskillnaden är extremt överdriven, det rapporteras att media rapporterade 600 yuan av STMicroelectronics-chips, det normala priset 2020 är bara några tiotals yuan.
Chipvillet verkar ha passerat, är det mörka molnet som höljde hela teknikcirkeln förra året på väg att lyftas?Enligt Bloomberg tror de allra flesta chipföretag att denna heta marknad kommer att få en stor vändpunkt under en lång tid framöver, och till och med vissa människor är pessimistiska över att halvledarindustrin kommer att inleda den värsta nedgången på ett decennium.
Några glädjeämnen, några sorger, chip priser lavin, förutom branschen tyst, jag är rädd att det finns otaliga marknader i karnevalen.
01Chipet gick ner, men inte helt?
Lavinen av chippriser är oskiljaktig från den globala tröga elektronikkonsumtionen.
Av TSMC:s senaste finansiella rapport kan man se att smartphoneverksamheten, som en gång understödde halva landet, inte längre är den största intäktskällan, och det förväntas att andelen av denna verksamhet kommer att fortsätta att minska.Enligt CINNO Research var Kinas smartphone SoC-terminalleveranser under första halvåret 2022 cirka 134 miljoner, en minskning med cirka 16,9 % jämfört med föregående år.
När det gäller PC-sidan, enligt marknadsundersökningsföretaget Mercury Research, sjönk leveranserna av stationära datorprocessorer till den lägsta nivån på nästan 30 år under det andra kvartalet i år, och det totala antalet processorleveranser upplevde den största minskningen jämfört med föregående år sedan 1984 , Sydkoreas smartphoneförsäljning sjönk med 29,2 % jämfört med föregående år i juli, exporten av datorer och extrautrustning sjönk med 21,9 %, och leveranser av minneschip ledde till nedgången med en minskning på 13,5 %.
Efterfrågan uppströms minskar, nedströms order fortsätter att minska och priserna svalnar naturligtvis.
Det bör dock noteras att dessa chips som har sänkt priser inte spelar någon roll för att generalisera hela halvledarindustrin.Har chips verkligen sjunkit i pris?Under nyheten om "nedgången" finns det fortfarande tillverkare som aviserade prishöjningar mot trenden, såsom Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, etc. planerar att höja priset på några av sina chipprodukter.
Med Intel som exempel, enligt Nikkei, har Intel informerat kunderna om att de kommer att höja priset på halvledarprodukter under andra halvan av 2022, och förväntas höja priset på ett brett utbud av produkter som kärnservrar och dator-CPU processorer och kringutrustning, och ökningen varierar beroende på typ av chip, den lägsta i ensiffriga kretsar, och den maximala ökningen kan nå 10 % till 20 %.
Har priset på chips gått upp?Man kan säga att priset på konsumentelektronikchips plötsligt har sjunkit på grund av den minskade efterfrågan, men efterfrågan på MCU:er inom andra applikationsområden fortsätter att vara stark, såsom bil- och industristyrning, vilket har lett till det höga priset på relaterade marker.Från början av de onormala mobilförsändelserna har framtiden för chipindustrin intressant nog märkts som långsam såld, men i själva verket har chipbristen i vissa branscher inte tagit slut.
Speciellt bilchips, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum data visar att de nuvarande chipprodukterna bara kan möta genomsnittet på 31% av behoven hos biltillverkarna, Xpeng Motors He Xiaopeng sa också att bilindustrins chipbrist inte är över , gav GAC i juni uppgifter om att GAC stod inför en chipbrist på upp till 33 000 stycken under andra kvartalet.
Den nya energibranschen har gått smidigt och efterfrågan på flis i framtiden kan inte underskattas.Det rapporteras att den genomsnittliga bilen behöver använda 500 marker,nya energifordonär utrustade med fler chips, förra året global bilförsäljning på cirka 81,05 miljoner enheter, det vill säga hela fordonsindustrins kedja behöver 40,5 miljarder marker.
Dessutom är high-end chips fortfarande högt uppe på marknadens altar, å ena sidan har uppströmsindustrins kedja för chips med avancerad processteknik aldrig bleknat.Det har tidigare rapporterats att TSMC:s 3nm-chip kommer att nå massproduktion i september, och Apple kommer att vara den första kunden som använder TSMC:s 3nm-chip.
Det rapporteras att Apple kommer att inkludera den nya A17-processorn nästa år, samt M3-seriens processor, som kommer att använda TSMC:s 3 nanometer.Å andra sidan finns det en brist på högprocess halvledarutrustning, och produktionen av 3nm och 2nm avancerade processer är inte avsedd att vara hög, och det kan finnas ett utbudsgap på 10% till 20% 2024~2025.
Det gör det ännu mindre sannolikt att priserna faller.Allt tyder på att markerna faller och branschen är långt ifrån så enkel som den verkar.
02 Är konsumentchips i onåd?
Ena sidan är tyst, den andra sidan är inte välmående.
Konsumentelektronikchips har gått igenom den mest ärorika perioden under de första två åren, och med nedgången i elektronisk konsumtion har de äntligen klivit ner altaret.För närvarande har många chipföretag börjat vara upptagna med att flytta sin verksamhet, från konsument- till fordons- och teknikområden.TSMC har listat bilmarknaden som ett prioriterat projekt under de närmaste åren, och det rapporteras att på fastlandssidan blir fordonsverksamheten för inhemska MCU-spelare som GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics och AMEC också mer och mer uppenbar. .
Närmare bestämt gick GigaDevice in i teststadiet för kundprov med sin första MCU-produkt av fordonskvalitet i mars och förväntas uppnå massproduktion i år;Zhongying Electronics används främst för kroppskontroll MCU-delen, och den förväntas återkomma i mitten av året;AMEC Semiconductor visade sin beslutsamhet att utveckla bilchips i sitt prospekt, och dess börsintroduktion planerar att samla in 729 miljoner yuan, varav 283 miljoner yuan kommer att användas för forsknings- och utvecklingsprojekt för fordonschip.
När allt kommer omkring är lokaliseringshastigheten för inhemska fordonsdator- och kontrollchips mindre än 1%, lokaliseringshastigheten för sensorer är mindre än 4% och lokaliseringshastigheten för krafthalvledare, minne och kommunikation är 8%, 8% och 3 %, respektive.Inhemsk tillverkning av nya energifordon är hotfull, och hela den intelligenta ekologin inklusive autonom körning kommer att förbruka ett stort antal halvledare i ett senare skede.
Och hur svårt kommer det att vara att fortsätta hålla fast vid konsumentchips?
Det har tidigare rapporterats att Samsung en gång avbröt upphandlingen av alla affärsenheter, inklusive paneler, mobiltelefoner och minneschips, och även många koreanska minnestillverkare kommer att ta initiativet till att sänka priserna med mer än 5% i utbyte mot försäljning.Nuvoton Technology, som är specialiserat på hemelektronik, såg också sin vinst skjuta i höjden mer än 5,5 gånger förra året, med en nettovinst på NT$7,27 per aktie.Resultatet blev oförändrat i april och maj i år, med intäkterna som sjönk med 2,18 % respektive 3,04 % från månad till månad.
Man kanske inte förklarar någonting, men vinddata visar att den 9 maj har 126 halvledarföretag runt om i världen tillkännagett sina finansiella rapporter för första kvartalet 2022, varav 16 har upplevt en år-till-år nedgång i nettovinst eller till och med en förlust.Konsumentchips accelererar sitt fall i onåd, och bilar och industriell kontroll har blivit nästa vinstsökande punkt på chipsmarknaden.
Men är det verkligen så enkelt som det verkar?
Särskilt för vissa inhemska chiptillverkare är det mycket mer än marknadsvärmen att flytta från hemelektronik till bilindustrin.Först och främst bör inhemska chips ha nedströms, och konsumentområdet rankas först och står för 27%.Även om man tittar på världen, är den inhemska marknaden också den största halvledarmarknaden, data visar att 2021 nådde den kinesiska fastlandsmarknadens halvledarförsäljning 29,62 miljarder US-dollar, en ökning på 58% från år till år, är världens största halvledarmarknaden, som står för 28,9 % av världens totala halvledarförsäljning.
För det andra har chipindustrin själv en större vinstmarginal inom smarta telefoner och 5G-relaterade områden.Till exempel står TSMC-leveranser för 70 % av MCU-marknaden för bilar, men bilchips står bara för 3,31 % av dess intäkter för 2020.Vid första kvartalet 2022 kommer TSMC:s smartphone- och HPC-segment att stå för 40 % respektive 41 % av nettointäkterna, medan IOT-fordon DCE och andra endast kommer att stå för 8 %, 5 %, 3 % respektive 3 %.
Efterfrågan är mindre, men vinsten finns kvar, och dilemmat är förmodligen den största huvudvärken på halvledarmarknaden.
03 Efter högkonjunkturen frossade konsumenterna?
När priset på chips skakas, är den lyckligaste konsumenten, mobiltelefoner, bilar och till och med smarta hushållsapparater har blivit det konsumtionskarnevalsområde som ofta förväntas efter att priset på chips har sänkts, särskilt mobiltelefoner.Inte långt efter lavinen med chippriset skrek det folk på sociala plattformar att köpa mobiltelefoner under andra halvan av detta år.
Omedelbart efter sänktes priset på ny energi, priset på elektroniska produkter sänktes och priset på hushållsapparater sänktes... Röster som denna kommer och går.Det finns dock ingen tydlig trend för närvarande om det blir en motsvarande prissänkning på produktkedjan, men ärligt talat kommer denna våg av chipprissänkningar inte att orsaka någon storskalig prissänkning på konsumentmarknaden.
Först titta på de mest inflytelserika mobiltelefoner fältet, under de senaste åren, är mobiltelefontillverkare ständigt höja priserna, low-end tystnad, high-end swagger, är möjligheten till prissänkning ett tag mycket låg.Dessutom har de inhemska mobiltelefontillverkarnas bruttovinst inte varit hög.Vid Huawei Developers Conference sa Yang Haisong, vice vd för Huaweis avdelning för programvara för konsumentaffärer, att vinsten för kinesiska mobiltelefontillverkare är ynkligt låg och den inhemska marknadsandelen för mobiltelefoner är mer än hälften, men vinsten är bara cirka 10 %.
Dessutom är chippet verkligen nere, men priset på andra komponenter är inte så artigt, såsom sensorer och skärmar, avancerade modeller blir allt mer mainstream, mobiltelefontillverkare i leveranskedjans krav är naturligtvis allt strängare, det rapporteras att OPPO, Xiaomi en gång anpassade exklusiva sensorer till Sony och Samsung.
På så sätt är det en välsignelse för konsumenterna att priset på mobiltelefoner inte ökar.
När man tittar på ny energi, var det vanliga chipet som sänkte priset den här gången ursprungligen inte inom biltillverkning, för att inte tala om, prisökningen i den nya energibilscirkeln under första halvåret av året var inte jämn, och orsaken bakom det var inte alla chip problem.Priset på bulkmaterial stiger, oavsett om det är nickel, stål, aluminium inklusive positiva och negativa elektroder, priset bara ökar, kostnaden för batterier förblir hög, och olika faktorer kan uppenbarligen inte bara tillskrivas chipet.
Naturligtvis är biltillverkningscirkeln inte en liten chipretur kan inte ses, eftersom i år har LED-ljusemitterande chips och förarchips en prisnedgång på 30% -40%, vilket utan tvekan kommer att spela en viss buffertroll i efterföljande kostnad för bilägaren.
Förutom smarta telefoner är den största effekten av konsumentchips förmodligen smarta hushållsapparater som luftkonditionering och kylskåp, och efterfrågan på MCU för de tre stora vita hushållsapparaterna är verkligen inte låg, från 570 miljoner 2017 till mer än 700 miljoner år 2022, varav MCU för luftkonditionering står för mer än 60 %.
De chips som används inom det smarta hemområdet är dock i grunden några low-end-chips med bakåtgående processer, som är diametralt motsatta avancerade processer som 3nm och 7nm, vanligtvis högre än 28nm eller 45nm.Du vet, dessa chips används ofta på grund av deras låga tekniska innehåll, och enhetspriset är inte högt.
För hushållsföretag innebär lågteknologi att de till och med kan uppnå självförsörjning.2017 etablerades Grees mikroelektronikdivision;2018 tillkännagav Konka den officiella etableringen av teknologiavdelningen för halvledare;Under 2018 tillkännagav Midea sitt inträde i chiptillverkning och etablerade Meiren Semiconductor Co., Ltd., och i januari 2021 etablerades Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd., med en nuvarande årlig massproduktionsskala på cirka 10 miljoner MCU-chips.
Enligt ofullständig statistik har många traditionella hushållsapparater som TCL, Konka, Skyworth och Haier lagt ut halvledarfältet, med andra ord är detta område inte begränsat av chips alls.
Ner eller inte ner?Denna sänkning av chippriset är mer som ett falskt skott, uppströmstillverkare är tillfälligt missnöjda, än mindre konsumenter.
Posttid: 2022-12-29