Under de senaste två åren har halvledarmarknaden upplevt en aldrig tidigare skådad högkonjunktur, men från och med andra halvåret i år vände efterfrågan till en minskande trend och stod inför en period av stagnation.Inte bara minne, utan även wafergjuterier och halvledardesignföretag har drabbats av den kalla vågen, och halvledarmarknaden kan ”vända tillväxten” nästa år.I detta avseende har halvledartillverkningsföretag börjat minska investeringarna i anläggningar och dra åt bältena;Börja undvika krisen.
1. Global halvledarförsäljning negativ tillväxt på 4,1 % nästa år
I år har halvledarmarknaden snabbt förändrats från högkonjunktur till högkonjunktur och går igenom en period av intensifierade förändringar än någonsin tidigare.
Sedan 2020 harhalvledarmarknaden, som har åtnjutit välstånd på grund av avbrott i leveranskedjan och andra skäl, har gått in i en svår kall period under andra halvan av detta år.Enligt SIA var den globala halvledarförsäljningen 47 miljarder dollar i september, en minskning med 3 % från samma månad förra året.Detta är den första försäljningsminskningen på två år och åtta månader sedan januari 2020.
Med detta som utgångspunkt förväntas försäljningen av den globala halvledarmarknaden växa betydligt i år och vända tillväxten nästa år.I slutet av november i år meddelade WSTS att den globala halvledarmarknaden förväntas växa med 4,4 % jämfört med förra året och nå 580,1 miljarder US-dollar.Detta står i skarp kontrast till förra årets ökning av halvledarförsäljningen med 26,2 %.
Den globala försäljningen av halvledarprodukter förväntas bli cirka 556,5 miljarder dollar nästa år, en minskning med 4,1 procent från i år.Bara i augusti förutspådde WSTS att försäljningen av halvledarmarknaden skulle växa med 4,6 % nästa år, men återgick till negativa prognoser inom 3 månader.
Minskningen av halvledarförsäljningen berodde på en minskning av leveranser av hushållsapparater, TV-apparater, smartphones, bärbara datorer och andra kringprodukter, som var en stor efterfrågan.Samtidigt, pgaglobal inflation, den nya kronepidemin, det rysk-ukrainska kriget, räntehöjningar och andra orsaker, konsumenternas köplust minskar, och konsumentmarknaden upplever en period av stagnation.
Framför allt minskade försäljningen av minneshalvledare mest.Minnesförsäljningen minskar med 12,6 procent i år från förra året till 134,4 miljarder dollar och förväntas minska ytterligare med cirka 17 procent nästa år.
Micron Technology, som rankas på tredje plats i DARM-aktien, meddelade den 22:a att under det första kvartalet (september-november 2022) resultatmeddelande nådde rörelseförlusten 290 miljoner US-dollar.Företaget förutspår ännu större förluster under andra kvartalet av räkenskapsåret 2023 fram till februari nästa år.
De andra två minnesjättarna, Samsung Electronics och SK Hannix, kommer sannolikt att minska under fjärde kvartalet.Nyligen förutspådde värdepappersbranschen att SK Hynix, som har ett stort minnesberoende, kommer att ha ett underskott på över 800 miljoner dollar under fjärde kvartalet i år.
Att döma av det rådande minnesmarknadsläget faller också det faktiska priset kraftigt.Enligt byrån sjönk det fasta transaktionspriset för DRAM under tredje kvartalet med cirka 10% till 15% jämfört med föregående kvartal.Som ett resultat sjönk den globala DRAM-försäljningen till 18 187 miljoner USD under tredje kvartalet, en minskning med 28,9 % från de två föregående kvartalen.Detta är den största nedgången sedan den globala finanskrisen 2008.
NAND-flashminne var också överutbud, med det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) under tredje kvartalet ned 18,3 % från föregående kvartal, och den globala NAND-försäljningen under tredje kvartalet i år var 13 713,6 miljoner USD, en minskning med 24,3 % från föregående kvartal.
Gjuterimarknaden har också avslutat eran med 100 % kapacitetsutnyttjande.Den föll till mer än 90 % under de senaste tre kvartalen och till mer än 80 % efter att ha gått in i fjärde kvartalet.TSMC, världens största gjuterijätte, är inget undantag.Bolagets kundorder under fjärde kvartalet minskade med 40 till 50 procent från början av året.
Det är underförstått att lagret av uppsättningsprodukter som smartphones, TV-apparater, surfplattor och PC-datorer har ökat, och det kumulativa lagret av halvledarföretag under tredje kvartalet har ökat med mer än 50% jämfört med första kvartalet.
Vissa personer i branschen tror att "fram till andra halvan av 2023, med ankomsten av den säsongsbetonade högsäsongen, förväntas situationen för halvledarindustrin bli helt förbättrad."
2. Minska investeringar och produktionskapacitet kommer att lösa problemetIC-inventeringsproblem
Efter den minskade efterfrågan på halvledarprodukter och ackumuleringen av lager började stora halvledarleverantörer storskaliga åtstramningsoperationer genom att minska produktionen och minska investeringarna i anläggningar.Enligt det tidigare marknadsanalytikerföretaget IC Insights kommer de globala investeringarna i halvledarutrustning nästa år att vara 19 % lägre än i år och nå 146,6 miljarder dollar.
SK Hynix sa i sitt resultat för tredje kvartalet förra månaden att de beslutade att minska investeringsomfattningen med mer än 50 % nästa år jämfört med i år.Micron meddelade att de nästa år kommer att minska kapitalinvesteringarna med mer än 30 % från den ursprungliga planen och minska antalet anställda med 10 %.Kioxia, som rankas på tredje plats i NAND-andelen, sa också att waferproduktionen kommer att minska med cirka 30 % från oktober i år.
Tvärtom sa Samsung Electronics, som har den största minnesmarknadsandelen, att man för att möta den långsiktiga efterfrågan inte kommer att minska halvledarinvesteringarna, utan kommer att fortsätta enligt plan.Men nyligen, med tanke på den nuvarande nedåtgående trenden i minnesindustrins lager och priser, kan Samsung Electronics också justera utbudet redan under första kvartalet nästa år.
Systemhalvledar- och gjuteriindustrin kommer också att minska anläggningsinvesteringarna.Den 27:e föreslog Intel en plan för att minska rörelsekostnaderna med 3 miljarder USD nästa år och minska driftsbudgeten med 8 miljarder USD till 10 miljarder USD till 2025 i sitt resultatmeddelande för tredje kvartalet.Kapitalinvesteringarna i år är cirka 8 procent lägre än den nuvarande planen.
TSMC sa i sitt resultat för tredje kvartalet i oktober att omfattningen av anläggningsinvesteringarna i år var planerad till 40-44 miljarder dollar i början av året, en minskning med mer än 10%.UMC tillkännagav också en minskning av planerade anläggningsinvesteringar från 3,6 miljarder dollar i år.På grund av den senaste tidens minskning av FAB-utnyttjandet i gjuteriindustrin verkar en minskning av anläggningsinvesteringarna nästa år oundviklig.
Hewlett-Packard och Dell, världens största datortillverkare, förväntar sig att efterfrågan på persondatorer kommer att minska ytterligare under 2023. Dell rapporterade en minskning med 6 procent i den totala omsättningen under tredje kvartalet, inklusive en minskning med 17 procent i dess division, som säljer bärbara datorer och stationära datorer till konsument- och företagskunder.
HP:s vd Enrique Lores sa att PC-lagren sannolikt kommer att förbli höga under de kommande två kvartalen."Just nu har vi en hel del lager, särskilt för konsument-PCS, och vi arbetar för att minska det lagret," sa Lores.
Slutsats:Internationella chiptillverkare är relativt konservativa i sina affärsprognoser för 2023 och är redo att genomföra kostnadsbegränsningsåtgärder.Även om efterfrågan i allmänhet förväntas återhämta sig under andra halvan av nästa år, är de flesta företag i leveranskedjan osäkra på den exakta utgångspunkten och omfattningen av återhämtningen.
Posttid: Jan-09-2023